Это история о казахском народе ХVIII века. В основу фильма легли реальные исторические события, происходившие на казахской земле в 18 веке – освободительная война казахов против джунгарских завоевателей. Герои фильма - реальные исторические личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе би, предводитель джунгар Голдан Церен. Главный герой фильма Мансур, ставший Аблай-ханом, проходит все испытания настоящего народного полководца, но при всем этом не теряет притягательных личных черт, благодаря его любви к девушке–воину Гаухар.

Молодой подающий надежды боксер Саян в начале 90-х остался не у дел и примкнул к криминальной группировке, занимающейся вымогательством денег у крупных и мелких предпринимателей, то бишь рэкетом. Он стал правой рукой лидера банды Руслана, и в течение десяти с лишним лет с «пушками» в карманах и в крови по колено они трудились не покладая рук.

В бескрайней казахской степи затерян полустанок. В маленьком домике живет путевой обходчик с дочерью Сауле. Француз Этьен – путешественник, попадает в неприятную ситуацию и оказывается совершенно один на глухом полустанке. Этьен и Сауле подружились, и в один прекрасный день, Сауле бросает отца и уезжает в далекую европейскую страну.

После увольнения из российских военно-морских сил молодой человек по имени Аса возвращается в родную казахскую степь. Ему приходится жить под одной крышей со своей старшей сестрой Самал, ее мужем, пастухом Ондасом, и их четырьмя беспокойными детишками. Но в отличие от большинства местных молодых людей, герой не хочет покидать родные края – напротив, он хочет остаться здесь и быть пастухом. К сожалению, его заветной мечте не суждено сбыться, если только он в ближайшее время не найдет себе жену, которая вела бы домашнее хозяйство. Лучший друг Асы и Ондас пытаются посватать за него девушку по имени Тюльпан - дочку соседского пастуха. Попытка, впрочем, оказывается не слишком удачной: девушка мечтает уехать в город и получить образование и велит родителям отказать незадачливым сватам, мотивировав это тем, что у Асы слишком большие уши. Несмотря на то, что отказ девушки вроде бы ставит крест на его мечте, герой не отчаивается и верит в лучшее, но тут на его пути встает еще одно препятствие...